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原创|5G板块持续大热 行情究竟能火多久?
来源:扬子晚报网 2019-01-21 11:30:49

上周五(1月11日)早盘,上证综指高开高走,5G板块领涨。此前工信部部长苗圩在接受媒体采访时提到2019年将在若干城市发放5G临时牌照。市场策略分析人士认为,全球5G竞争激烈,作为对冲下行压力的抓手有望被强力推进,5G建设进度和规模有望超出市场预期。 扬子晚报/扬眼记者 范晓林

工信部释放利好 5G板块再走强

近期以来,有关5G产业的消息不断,5G概念股持续受市场追捧。上周五开盘贝通信一字板涨停,麦捷科技随后涨停。

此外,万得5G指数在2019-01-21走出636.68点阶段低位,随后就一路震荡走高。截至上周末,该指数累计涨幅超30%,交易额上升到221.20亿元。相比之下,同期沪指的涨幅只有2.33%。

上周,工信部部长苗圩表示,今年,国家将在若干个城市发放5G临时牌照,使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现,同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。我国将进行5G商业推广,下半年还将用上诸如5G手机、5GiPad等商业产品。苗圩表示,将来20%左右的5G的这个设施,是用于人和人之间的这个通讯问题,80%还是用于物和物,物和人,也就是物联网,像未来的无人驾驶汽车。而人和人的通讯,央视去年10月1号开通了第一个4K的高清显示的频道。将来随着节目源不断丰富,网上会有更多的高清视频节目,那么用5G技术,不管是下载还是观看,体验会更好。

据苗圩预计,到今年下半年,5G手机、5GiPad,都会陆续投放市场。除了消费领域,今年,国家还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。

中信证券在研报中解读认为,“5G临时牌照”一词在官方语境中是首次提出,可理解为3G、4G时的试商用牌照;在部分城市先行发放5G临时牌照,有助于聚焦精力,尽快将5G催熟并进行推广复制。中信证券还认为,苗部长明确要求加快网络建设进程,开展5G规模试验,尤其是“着力打造城市级的高质量5G精品网络”是第一次提出,意味着单城市的建站量将会上升,总体规模可能超市场预期。

5G行情还能火多久?提醒主题切换避免追高

近期多数机构认为,全球5G竞争激烈,作为对冲下行压力的抓手有望被强力推进,5G建设进度和规模有望超出市场预期,认为5G概念将是贯穿2019年的持续性题材。

华创证券分析称,5G作为信息基础建设重点,直接投资规模较大,将推动产业链需求,高端器件国产替代空间广阔。另外,5G网给建设的加快,也给AI产业、工业互联网和物联网带来支撑作用。从产业链来看,5G投资规模有望达1.2万亿元,其中基站设备和传输设备分别占比45%、22%。

中金公司称,工信部称,今年一些地区将会发放5G临时牌照,这显示政策面在不断推动5G建设,5G的最终建设规模或速度有提升可能。积极的政策有望推动5G产业的发展,促进2019年的网络投资力度提升;此外,中金通信行业分析师钱凯在报告中称,不排除正式商用提前至2019年底实现的可能性,基础设施服务公司将在5G周期的初期最先受益。

财通证券发文称,在2018年末发放频谱后,2019年将开启小规模试商用网建设,而临时牌照的发放,将提前开启5G大规模网络建设和商用,部分城市和热点地区得以率先开通5G服务,预计运营商技术路线和设备确定进度将加快;铁塔、无线侧建设规模和运营商资本支出规模将扩大。预计运营商新建基站数量将超过10万座。无线侧投资规模将超过350亿元。

从产业供应角度看,5G网络建设主要涉及到以下领域公司:通信主设备领域供应商中兴通讯、烽火通信;基站天线领域供应商京信通信、通宇通讯;基站PCB主力供应商深南电路、沪电股份;以及5G光模块主力供应商光迅科技、中际旭创等。

不过,分析人士也指出,5G板块的持续火爆,不排除其中会有个股分化以及新旧主题的交替切换,如上周五新疆交建六连板(次新),宝塔实业五连板(军工+铁路+疑似庄股),资金偏好已出现切换到新题材的首板和二板。因此投资者介入要把握时机,切勿追高。编辑:李燕

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